Cheio de culpa após o massacre de sua família, Isaac Salvatore passou a beber em excesso para escapar da dor. Agora com vinte e quatro anos, Isaac é um alcoólatra em recuperação, lamentavelmente fora da prática nas artes mágicas, deixando sua afinidade com o fogo à beira do desastre. Após um mês de reabilitação, ele retorna para Beacon Hill e sua família, determinado a permanecer sóbrio, aprender a controlar sua magia e imaginar um plano para sua vida que não envolva bebida.
Constantine Batiste é o vampiro mais antigo e poderoso da cidade. Nascido na antiga Gália, filho bastardo de um rei celta, sua longa vida foi envolta em tragédias e horrores. Erros recentes o deixaram cauteloso e determinado a proteger seu clã de todos os inimigos. Quando dois membros de seu clã são vítimas de um antigo mal, ele convoca o Necromante de Boston em busca de ajuda. Acompanhando seu irmão mais velho à Torre está o belo e jovem mago do fogo, uma vez ferido pela arrogância de Constantino, e seu encontro reacende uma atração que queima tanto em Constantino quanto em Isaac.
A resposta para quem tem como alvo os vampiros de Boston está enterrada no escuro, nos primeiros dias da transição de Constantino para uma vida imortal. Isaac se vê sobrecarregado com uma dolorosa visão do mal que está abrindo caminho pela população sobrenatural de Boston.
Enquanto seu irmão, Angel, assume a caça para encontrar e impedir a ameaça à cidade, Isaac luta para encontrar um equilíbrio entre ajudar seu irmão e encontrar seu próprio propósito e lugar no mundo, livre da sombra de seu irmão.
Apaixonar-se não fazia parte de seus planos, mas dominar as chamas que ardem entre ele e Constantino logo se torna a coisa mais importante em sua vida, mesmo quando um antigo mal tenta destruí-los.
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