Um metamorfo urso da CIA encontra sua companheira predestinada durante uma missão que dá errado. Mas ela é amiga, inimiga ou algo muito mais perigoso?
Seb, o metamorfo urso, construiu sua vida em torno de ser o agente mais confiável da CIA. Ele nunca precisou de nada além de seus objetivos de missão e sua equipe unida de agentes. Mas seu mundo perfeitamente organizado explode em caos quando uma missão secreta o coloca cara a cara com a última pessoa que ele procurava: sua companheira predestinada.
Clara é uma metamorfa lobo solitária, assombrada por erros do passado. Quando ela encontra um enorme metamorfo urso durante uma operação à meia-noite, seu lobo a reconhece instantaneamente como sua companheira predestinada. Todos os seus instintos gritam que ele foi feito para ela, mas um passo em falso pode expor seus segredos mais profundos... e destruir os dois.
Clara está se apaixonando perdidamente pelo urso doce e protetor que a faz se sentir completa, mas sua complexa teia de lealdades ameaça separá-los. Seb está se apaixonando perdidamente pela mulher feroz e linda que faz seu urso rugir, mas confiar nela pode significar trair tudo o que jurou proteger.
Com inimigos perigosos se aproximando e sua lealdade testada ao limite, será que Seb e Clara conseguirão confiar em seu laço de almas gêmeas — e um no outro — antes que seja tarde demais?
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